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    2021年前8月重卡市場特點:8月銷量降至冰點,累計仍創新高!
    日期:2021-09-10  作者:商用汽車公眾號

    公開數據顯示,2021年8月重卡銷售5.6萬輛(開票數據,下同), 環比下降27%,同比大跌超5成(-57%),也是2021年5月份以來遭遇“4連降”的月份;2021年1-8月累計銷售重卡117.7萬輛,累計同比增長8%,比1-7月17%的累計增幅縮減了9個百分點,可見重卡市場表現越來越差。

    那么2021年前8月重卡市場究竟有哪些特點?

     

    前8月重卡市場演繹了“4連漲”和“4連降”,8月銷量降至冰點

    表:2021年1-8月各月重卡銷量及同比(來源:根據公開及中汽協數據)

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    從以上圖表可見,今年前8月重卡銷量同比依次演繹了“4連漲“和”4連降“的市場運行軌跡特征。

    而今年8月的銷量為5.6萬輛,在今年前8月的各月銷量中居于最低,8月銷量比7月要少近2萬輛。8月銷量的同比增幅為-57%,在今年前8月各月同比中,也處于最低谷,比7月的45.2%降幅還要高出11.8個百分點,可謂降至“冰點”,是今年以來重卡市場最為“差勁“的月份。

    根據相關數據分析,出現這樣的情況主要原因大致是:

    首先,8月是國六柴油重卡全面切換的第二個月,大部分經銷商的工作重點仍是消化庫存的國五重卡;而國五庫存車在6月30日前都已經開過票了,也就是說,即便8月國五庫存重卡賣得再多也不再統計到開票數據中了。

    其次,由于前期市場大規模銷售國五車型,導致市場需求被透支,今年8月市場銷量繼續縮減。據調研,很多地區的經銷商反映8月看車的客戶非常少。

    其三,不少卡友仍然對國六柴油重卡懷有不信任心理,特別是不能加“小油”,加上目前貨源趨緊,買國六柴油車等于收益減少;不少客戶認為國六柴油車的后處理系統難伺候,因此目前對國六柴油重卡仍然處于觀望中。

    其四,燃氣價格一直在持續上漲,導致國六燃氣重卡銷量在8月繼續下降。

    其五,8月份由于環保限產進一步壓縮了煤炭等大宗商品的產能,使得這些大宗商品終端運輸需求減少,而這些大宗商品之前主要是靠重卡來運輸,終端需求減少必然會減少對重卡車輛的需求。

    其六,8月基建工程開工不足、房地產市場不景氣導致房地產投資同比下降,因此對重卡自卸車和攪拌車等工程車輛的市場需求大大減少。

    其七,8月份貨運市場運價持續低迷,不少卡友為了還清車貸,不得不將自己手中的重卡作為二手車低價轉賣,進一步影響了重卡新車的銷售,形成了惡性循環。

     

    今年8月重卡銷量及同比創近年同期新低 

    表:近5年8月重卡市場及同比增幅統計(來源:根據公開及中汽協數據)

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     以上圖表顯示,2021年8月重卡銷量5.6萬輛,在近5年同期中為最低;2021年8月同比降幅57%,也是近5年同期中最大的降幅??傊?,今年8月重卡市場是近5年同期中最為低迷的月份。

     

    2021年1-8月重卡累計銷量仍創近年同期新高

    表:近年1-8月重卡銷量及同比統計(來源:根據中汽協及公開數據)


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     以上圖表顯示,今年1-8月重卡累計銷量為117.7萬輛,在近5年同期中居于最高,主要還是今年前4個月“4連漲”打下的堅實底子在支持著。具體分析,累計銷量創出新高主要得益于以下幾個因素:

    一是今年前幾個月主流車企促銷力度大,收獲了大批訂單。一汽解放、中國重汽、東風商用車、福田歐曼等重卡品牌,都利用年初春節期間開展線上和線下促銷活動,收獲了大批重卡訂單,無疑為今年前8月重卡市場的增長打下了堅實的基礎。

    二是國六柴油重卡的大漲, 促進了今年重卡銷量同比大增。

    根據終端上牌信息, 2021年前7月國六柴油重卡累計銷售近11.5萬輛,同比大漲近2倍,無疑為今年前8月重卡市場的增長提供了支持。

    三是快遞業務特別是異地業務的大增,推動了重卡市場的增長。

    中國郵政局數據顯示,今年前7月快遞業務量同比增長42.9%,異地快遞業務量增速達到48.7%,對今年前8月承擔中長業務的牽引車和載貨車等重卡需求增多。

    四是“兩新一重”基建的提前啟動,使得重卡工程車輛市場旺季前移。年初各地都啟動了新的投資計劃,不少“兩新一重”項目提前開工,使得自卸車和攪拌車旺季前移,從而促進了今年前期重卡銷量的大增。

    五是重卡出口業務大漲,為今年前8月重卡增長起到了拉升作用。海關數據顯示,今年前7月我國卡車累計出口207855輛,同比大漲134%,在近10年中同比增幅最高。

    表:近10年卡車出口數量及比增幅(來源:海關總署)

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     今年前7月重卡累計出口39065輛,同比大漲1451%,無疑為今年前8月重卡市場的整體增長起到了積極的拉升作用。

     

    今年前8月重卡主要車企累計銷量排名:解放、重汽、東風位列前三

    表:今年前8月份主流重卡車企銷量及同比(來源:據公開數據)

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    從上表可見,在今年前8月,重卡行業主流車企銷量呈現以下特點: 

    ----一汽解放累計銷量306800輛,也是唯一銷量超過30萬輛的企業,且同比增長5%,以較大優勢位居重卡行業老大,再度霸榜!

    ----中國重汽累計銷量229000輛,銷量位居行業第二,同比增長41%,是行業中同比增幅最大的車企。

    ----東風汽車累計銷量225100輛,只比第二名的重汽少3900輛而屈居第三,同比增長9%,增幅也跑贏重卡大盤。

    ---陜汽集團累計銷量162100輛,位居行業第四,同比增長8%。

    ----福田汽車累計銷量93400輛,位居行業第五,同比下降11%,跑輸重卡大盤。

    上汽紅巖累計銷量52600輛,位居行業第六,同比增長2%,跑輸重卡大盤。

    ----江淮汽車累計銷量30700輛,位居行業第七,同比下降16%,跑輸重卡大盤,也是行業降幅最大的車企。

    ----大運重卡累計銷量22121輛,位居行業第八,同比下降1%,跑輸重卡大盤。

    ----徐工重卡累計銷量14960輛,位居行業第九, 同比下降16%,也是行業降幅最大的車企;

    ----其余車企累計銷量40100輛,同比下降2%。

    總體看,2021年前8月重卡行業累計銷量近117.7萬輛,同比增長8%。主流車企中,同比增長最猛的是重汽,解放累計銷量最多。


    2021年前8月重汽市場份額同比增加最多


    表:2021年前8月重卡主流車企市場份額及同比變化情況(來源:根據公開數據)

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    從以上圖表可見,在2021年前8月重卡主流車企市場份額變化特征是:

    ----解放市場占有份額26.1%,位居第一,但同比份額下降0.89個百分點,說明其市場份額正在被其他競爭企業蠶食;

    ----重汽市場占有份額為19.5%,位居第二,且同比份額增加4.59個百分點,是今年前8月市場份額同比增加最大的車企,表現最搶眼。

    重汽之所以在今年前8月重卡市場競爭中領漲行業, 且份額同比增加最多,主要得益于以下幾方面的發力:

    一是針對不同細分市場的客戶的需求特性研發了不同的產品,產品力得到全方位的提升,競爭硬實力加強。近年重汽在產品研發方面不斷加大投入,不僅研發出風阻系數低于0.4的“黃河”高端重卡,還有豪沃TH7、豪沃TX以及升級版的豪沃NX系列、即將上市MAX系列產品等,滿足了物流市場各種層次的客戶需求。

    二是重汽海外業務出類拔萃 ,為重卡市場同比大漲提供了強力支持。重汽上半年出口近3萬輛,同比增長1倍多,在我國重卡出口市場連續多年一直位居老大,且在自卸車、牽引車、載貨車等出口細分市場表現不俗。

    三是重汽在國六柴油重卡市場大顯身手。上牌數據顯示,今年前7月重汽國六柴油重卡累計銷售近1.6萬輛,同比大漲近2.42倍,為其今年重卡的大漲起到了較好的支持作用。

    四是品牌力的提升,大大提高了重汽的市場競爭軟實力。近年重汽在對外宣傳方面力度加大,同時在售后服務等方面能及時、主動、高效,客戶滿意度提高,大大提升了重汽的品牌力。

    ----東風汽車占有份額為19.1%,位居第三,且同比份額增加0.16個百分點,是市場份額增加第二大的車企,表現也較好。

    ----陜汽集團市場占有份額為13.8%,位居第四,且同比份額基本持平。

    ----福田汽車市場占有份額為7.9%,位居第五,且同比份額下降1.1個百分點,是行業份額同比下降最大的車企。

    ----上汽紅巖市場份額為4.5%,位居第六,且同比份額減少0.25個百分點。

    ----江淮汽車市場占有份額為2.6%,位居第七,且同比份額下降0.76個百分點,是行業份額下降第二多的車企。

    ----大運重卡市場占有份額為1.9%,位居第八,且同比份額下降0.17個百分點。

    ----徐工重卡市場占有份額為1.3%,位居第九,且同比份額下降0.34個百分點,是行業份額下降第三大的車企。

    ----其他車企市場占有份額為3.4%, 且同比份額下降0.37個百分點。

    總體看,2021年前8月主流重卡車企中,解放的市場份額仍居老大,但正被其他競爭對手蠶食;重汽同比份額增加最大,表現最為突出;福田同比份額下降最大。主流重卡車企市場份額爭奪戰十分激烈,可謂此消彼長,激戰正酣!


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