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    2021年前7月燃氣重卡市場特點:累計銷量同比遭腰斬,市場萎縮態勢明顯
    日期:2021-09-10  作者:商用汽車公眾號

    今年7月是重卡行業全面切換國六排放標準的第一個月,重卡市場降至冰點。那么國六燃氣重卡市場受到影響了嗎?根據終端上牌數據,今年7月燃氣重卡銷售3972輛,同比大降68%,跑輸重卡大盤(-45.2%);今年1-7月燃氣重卡累計銷售48991輛,同比下降46%,銷量遭遇“腰斬”。


    今年前7月燃氣重卡市場總體特點如何?
     
    今年前7月燃氣重卡銷量累計、市場占比等均呈下降,市場萎縮態勢特征明顯
    表:2021年前7月燃氣重卡銷量同比及占比情況統計(來源:根據終端上牌及中汽協會數據)

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    以上圖表顯示,2021年前7月燃氣重卡累計銷售48991輛,同比下降46%,跑輸前7月重卡大盤17.03%的增速;前7月燃氣重卡占據重卡大盤的比重為4.37%,同比去年的10.39% 下降了6.02個百分點。
    這些都充分說明今年前7月的燃氣重卡市場萎縮比較明顯。
     
    2021年1-7月燃氣重卡銷量各月同比增幅依次演繹了“1降-1漲—5連降”的市場格局
    表:今年1-7月各月燃氣重卡銷量及同比情況(來源:根據終端上牌數據)

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    以上圖表顯示,今年1-7月各月中,燃氣重卡市場實際上只有2月份同比是增長的(主要是去年同期因疫情嚴重影響到銷量基數特別?。?,其余6個月都是下降的。特別是從今年3月份到7月份,燃氣重卡市場銷量在逐漸縮?。◤?月的14507輛銷量縮減到7月的3972輛),導致演繹了“5連降”的運行軌跡,呈現“跌跌不休”之市場態勢。
    為啥會出現這種狀況?
    一是燃氣重卡在市場需求正常的情況下,銷量與燃氣價格成反比。
    由于各地LNG零售價格受國際、季節等諸多因素影響,使得燃氣價格不穩,有時大漲,有時大落。比如自從去年11月底以來到今年1月,燃氣價格開始逐步上漲,到12月達到高峰后一直在高位波動,并延續到今年1月上旬達到最高,這是導致今年1月燃氣重卡下降的主要原因之一。之后開始慢慢下跌,到了今年2月,燃氣價格又逐漸恢復常態,燃氣價格基本恢復到4000元/噸。因此今年2月燃氣重卡銷量又出現同比大漲631%態勢(去年同期因疫情影響銷量基數低是導致今年2月燃氣重卡暴漲的客觀原因)。而到了今年3月,LNG燃氣價格又有開始下行的趨勢,加上3月是燃氣重卡銷售旺季,兩個因素疊加影響,使得今年3月燃氣重卡銷量達到今年最高峰——14507輛,雖然同比仍是下降,但降幅是今年前7月中下滑幅度最小的。
    二是煤炭等污染嚴重的產業受環保限產壓縮,部分大宗商品終端市場對燃氣類牽引車需求銳減。
    實際上,到了今年4月,由于受環保限產等政策因素的影響,鋼鐵、煤炭、水泥等污染比較嚴重的資源型產業規模受到壓縮,導致資源型物流運輸市場需求明顯減少。根據2021年國家能源局《2021年能源工作指導意見》,今年我國煤炭消費比重將壓縮到56%以下。煤炭等資源型運輸市場主要是以牽引車為主要運輸工具,而在燃氣重卡市場中9成以上是牽引車車型。也就是說,資源型終端運輸市場需求的大幅度萎縮,直接導致對重型燃氣牽引車需求的大幅度減少。
    雖然今年4月LNG燃氣價格已經降低到接近3000元/噸,但4月的燃氣重卡市場銷量仍然同比下降65%。也就是說,在終端市場需求嚴重萎縮的環境下,價格已經不是第一敏感的因素了。只有在需求正常的情況下,價格才會起到正常的杠桿調節作用。這就解釋了為何4月燃氣價格下降到正常水平,而燃氣重卡銷量同比仍然大幅度下降的原因。從今年5月份開始,LNG價格又開始上漲(大約接近4000元/噸),6月繼續燃氣價格上漲(超過4000元/噸),7月在6月基礎上燃氣價格繼續上漲到5000元/噸,而資源型的運輸物流市場終端需求仍然在不斷減少。因此導致5月、6月和7月的燃氣重卡銷量繼續減少(5月銷量為7242輛,比4月減少1079輛;6月銷量為5892輛,比5月又減少1350輛;7月銷量為3971輛,比6月再減少1921輛)。
    三是燃氣重卡在前兩年就已經切換成國六了,今年7月1日柴油國六重卡的全面切換對燃氣重卡市場幾乎沒有拉動作用。
    這也在客觀上導致了今年前7月燃氣重卡市場缺乏了因環保升級刺激帶來增長的內在動力。
    四是重點區域市場需求同比大幅度萎縮,是導致今年前7月燃氣重卡銷量同比幾乎“腰斬”的直接因素。
    表:今年前7月重點區域市場的燃氣重卡銷量同比都呈現下降(來源:根據終端上牌信息)
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    上表可見,今年前7月燃氣重卡銷量區域市場TOP10銷量同比全部是下降的,且降幅均在兩位數以上;其中同比降幅超過5成的有4家(河北、河南、四川和山東)??梢哉f,燃氣重卡銷量大省需求同比的大幅度萎縮,是導致今年前7月燃氣重卡銷量同比幾乎“腰斬”的直接因素。
     
    今年前7月天然氣重卡市場銷量增幅及市場占比均創近年新低
    表:近年天然氣重卡占重卡權重(來源:根據中汽協及公開數據)

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    以上圖表可見,在近5年天然氣重卡銷量同比增幅中,今年前7月同比大降46%,幾乎腰斬,創近年同期新低;從近5年燃氣重卡占據當年重卡總銷量的權重看,今年前7月占比只有4.37%,為5年中最低。
     
    今年前7月天然氣重卡中牽引車占比超9成
    表:今年前7月燃氣重卡在各細分市場的銷量及占比變化情況(來源:根據終端上牌數據)

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    以上圖表顯示,在今年前7月燃氣重卡各細分市場中,
    ——牽引車銷量46203輛,占比94.31%,仍然占據絕對的主導地位;但同比占比下降2.39個百分點,是燃氣重卡市場中降幅最大的細分車型,主要原因是環保限產導致煤炭等大宗商品終端市場對燃氣重卡牽引車需求的減緩導致。
    ——燃氣類載貨及專用車占比3.31%,是占比同比增加最大的細分車型;燃氣類自卸車占比最少,為2.38%,且占比同比增加0.63個百分點。主要原因是,一些燃氣資源比較豐富的地區如大西北燃氣類環衛車等專用車采購數量增加;同時今年新基建狂潮掀起了對天然氣豐富區域的燃氣類自卸車需求增加。

    解放、重汽、陜汽在今年前7月燃氣重卡主流車企終端銷量中位居前三
    表:2021年前7月燃氣重卡銷量TOP10排行(來源:根據終端上牌數據)

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    以上圖表可見,在2020年1-7月燃氣重卡銷量TOP10中:
    ——解放位居第一,銷量1.31萬輛,銷量同比下降43%,跑贏行業大盤,市占率達到26.64%,市占率同比增加1.67%,強者更強。
    ——重汽位居第二,銷量1.11萬輛,與第一名只相差0.2萬輛,其銷量同比下降57%;市占率22.6%,同比市占率減少5.62個百分點,是top10中同比份額減少最大的車企。
    ——陜汽集團排名第三,銷量9540輛,同比下降49%;市占率為19.47%,市場率同比減少1.28個百分點,說明其競爭力較去年同期有所下降。
    ——東風汽車排名第四,銷量為6540輛,同比下降30%;市場占有率為13.34%,份額同比增加3.09個百分點,為市場份額同比增加最多的車企,表現最為亮眼。
    ——福田排名第五,銷量為2634輛,同比下降14%;市場占有率為5.37%,份額同比增加1.99個百分點,表現也較好。

    濰柴動力在今年前7月燃氣重卡發動機的銷量中超過半壁江山,一家獨大
    表:今年前7月按搭載的動力品牌分類,燃氣重卡銷量及占比如下(來源:根據終端上牌數據)
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    上表可見,在今年前7月,搭載濰柴動力的燃氣重卡占比超5成(54%),一家獨大;且同比份額增加最大(增加5.6個百分點),強者越強態勢明顯。
    TOP8中同比份額5增(濰柴、康明斯、上汽動力、華菱漢馬動力及東風龍擎)、3降(玉柴動力、重汽動力、解放動力)。




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